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「年度总结」2021年中国蔬菜市场运作情况及2022年行业前景展望

  中商情报网讯:我国蔬菜产量占全球的50%。蔬菜是人们日常饮食中必不可少的食物之一,可提供人体所必需的多种维生素和矿物质等营养物质。是农业生产中必不可少的组成部分,在中国是仅次于粮食的重要副食品。

  20年间,我国种植结构不断调整,蔬菜产业加快速度进行发展,由2016年1955.31万公顷增至2019年2086.27万公顷,年均复合增长率为2.18%。随着十四五规划对农产品加工行业的利好推动,中商产业研究院预测,2021年我国蔬菜的播种面积可达2174.43万公顷。

  由于工农业社会持续健康发展,农业种植结构不断调整,但受益于科技的不停地改进革新和推进,蔬菜种植培养面积虽然只增加了30%,但蔬菜产量却增加了54%,单位面积产量从2016年的34488千克/公顷增长至2020年的30943千克/公顷。

  2020年全国蔬菜单位面积产量从2019年的34640千克/公顷锐减至30943千克/公顷,跌幅高达10.67%。一是受2月份新型冠状病毒肺炎疫情影响,春节假期延长、复工复产延迟,导致部分蔬菜采收延迟以及播种延迟而减产;二是受不良天气影响——6月南方主产区遭受历史罕见的连续强降雨,雨量大、维持的时间长、涉及地区广,而北方主产区遭受冰雹危害,造成蔬菜作物不同程度受灾,同时采收受影响。

  经过30多年的发展,我国蔬菜年产量于2018年开始超过7亿吨。蔬菜产业高质量发展可以划分为两个阶段:第一阶段是1990~2002年,在此阶段,蔬菜产量的增长主要是依靠扩大种植培养面积。与1990年相比,2002年蔬菜产量增长了3.72倍,其中播种面积增加了174%,而蔬菜单产水平仅提高了72%;第二阶段是2002年至今,在此阶段,蔬菜产量的增长主要是依靠单产水平的提高,其增长的动力逐渐向科学技术进步转移。

  由于种植技术的不断的提高,我国蔬菜产量从2016年的6.74亿吨,增长至2020年的7.49亿吨,增幅达到了11.12%。中商产业研究院预测,2021年我国蔬菜产量可增至7.82亿吨。

  目前,我国蔬菜种植主要分布在以河南、湖北、湖南为代表的中南地区和以山东为代表的华东地区。

  2020年,中国蔬菜产量达74912.9万吨,与2019年的72102.6万吨相比,增量达2810.3万吨,增幅约3.9%。从主产省域来看,山东省是我国蔬菜大省,其蔬菜产量一直稳居全国第一,在全国蔬菜总产量74912.9万吨中比重达11.26%;其次是河南省以7612.4万吨位列全国第二,在全国蔬菜总产量74912.9万吨中比重达10.16%;江苏省以5728.1万吨位列全国第三,在全国蔬菜总产量74912.9万吨中比重约7.65%;河北省、四川省、湖北省、湖南省、广西壮族自治区、广东省、贵州省分别以5198.2万吨、4843.4万吨、4119.4万吨、4110.1万吨、3830.77万吨、3706.8万吨、2990.9万吨万吨位列2020年全国蔬菜产量前4~10位。

  总体而言,中国蔬菜进口总体规模不大:我国主要进口蔬菜品类包括蔬菜种子、干辣椒、马铃薯(加工)、甜玉米、番茄(加工)、胡椒和豌豆等,大多数都用在种用、加工及调节特色品种。除蔬菜种子和辣椒等个别品类外,进口蔬菜对国内蔬菜整体市场形势影响有限。进口蔬菜大多数来源于印度、美国、越南、日本和泰国等。

  2020年1-12月累计进口蔬菜46.64万吨,较上年减7.1%,进口额10.40亿美元,较上年增8.6%。2021年1-11月累计,进口量43.57万吨,同比增3.2%,进口额10.73亿美元,同比增16.9%。

  出口优势品类集中度高:蔬菜出口的优势品类有大蒜、蘑菇、番茄、生姜、辣椒、洋葱、胡萝卜及萝卜、木耳、马铃薯和竹笋等,以上品类合计出口额占比超过60%。其中,大蒜出口额占比达17.5%,出口目的地以印度尼西亚和越南为主。

  2020年中国出口蔬菜1198.53万吨,较上年增3.0%,出口额149.31亿美元,较上年减3.7%。2021年1-11月累计出口蔬菜1011.95万吨,同比减6.9%,出口额亿美元,同比增4.4%。

  2021年1-11月中国蔬菜累计贸易顺差130.39亿美元,同比增3.5%。11月份,蔬菜贸易顺差14.76亿美元,环比增7.1%,同比增7.9%。

  近年来我国蔬菜消费量保持平稳走势,由2016年6.64亿吨增至2019年7.10亿吨,年均复合增长率为2.26%。中商产业研究院预测,2021年我国蔬菜消费量可达7.39亿吨。

  脱水蔬菜又称复水菜,是将新鲜蔬菜经过洗涤、烘干等加工制作,脱去蔬菜中大部分水分后而制成的一种干菜。蔬菜原有色泽和营养成分基本保持不变。既易于贮存和运输,又能有效地调节蔬菜生产淡旺季节。多个方面数据显示,我国脱水蔬菜产量由2017年30.08万吨增至2019年37.15万吨,预计2021年我国脱水蔬菜产量可达44.08万吨。

  我国果蔬汁起步较晚,随着果蔬品种的改良和优良品种的引进,果蔬的种植培养面积逐渐扩大,为果蔬汁产业的发展提供了充足的原材料,我国果蔬汁行业才开始起步。我国果蔬汁产量从2018年开始下降,2020年我国果蔬汁产量达1698.4万吨,预计2021年我国果蔬汁产量可达1753万吨。

  全国31个省露地番茄平均成本利润率高达94.62%;设施番茄平均成本利润率高达68.21%;设施黄瓜平均成本利润率约66.09%,位列第3;露地马铃薯平均成本利润率相对最低,仅30.28%;除此以外还有露地菜花、露地豆角2个品种平均成本利润率在50%以上。

  2021年,我国蔬菜市场行情报价总体高位运行,基本符合常年季节性波动规律,但受北方秋茬蔬菜受灾减产等影响,第四季度翘尾明显。

  农业农村部重点监测的28种蔬菜全国批发均价为4.97元/kg,较2020年上涨6.7%,较近3年(2018—2020年)中等水准上涨16.4%。

  注:28种蔬菜主要有白萝卜、菠菜、花椰菜、洋葱、大白菜、大葱、大蒜、冬瓜、豆角、胡萝卜、黄瓜、韭菜、莲藕、南瓜、平菇、茄子、芹菜、菜椒、生菜(叶用莴苣)、生姜、马铃薯、莴笋(茎用莴苣)、番茄、西葫芦、蒜薹、香菇、甘蓝、普通白菜。

  2021年2月批发均价为6.04元/kg,之后持续走低,但9月下旬以后,蔬菜价格快速上涨,引发社会广泛关注,主要有以下四个特点:

  第一,总体菜价逆季节上行。往年10月是我国秋季蔬菜上市高峰,菜价一般季节性小幅下行,但2021年不跌反涨。从全国均价看,10月蔬菜批发均价为5.25元/kg,较9月上涨16.4%,较前3年同期均价高25.9%

  第二,价格上涨势头较快。10月第1、2、3、4周,全国蔬菜批发均价环比涨幅逐步的提升,累计达24.1%;11月全国蔬菜批发均价为5.72元/kg,环比上涨9.0%,同比上涨27.7%,涨幅比前3年同期平均高19.1百分点。

  第三,品类间走势分化明显。叶菜类、瓜菜类蔬菜价格涨幅较大,根茎类蔬菜相对平稳。以10月批发均价为例,重点监测的28种蔬菜中,26种环比上涨,2种下跌。

  注:叶菜类蔬菜最重要的包含普通白菜、芹菜、菠菜等,瓜菜类蔬菜最重要的包含黄瓜、西葫芦等,根茎类蔬菜最重要的包含白萝卜、胡萝卜、马铃薯、洋葱等。

  第四,北方菜价上涨早于南方且幅度大于南方。北京新发地批发商业市场蔬菜从9月底开始涨价,上海江桥批发商业市场菜价从10月上旬开始上涨,广州江南农副产品市场菜价则从10月中旬开始上涨。

  目前,冬储菜量足价稳,北方设施蔬菜主产区面积稳定,地产鲜菜供应充足,从2021年12月的菜价走势和各地生产情况去看,如果不出现大范围极端天气,春节过后,2022年3月菜价将快速下行,且下行幅度可能较往年偏大。必须要格外注意的是,部分2021年价格明显高于或低于常年的品种,对其种植计划的调整要小幅慢行,避免盲目扩种或减种引发市场大幅度波动风险。

  更多资料请参考中商产业研究院发布的《中国蔬菜行业未来市场发展的潜力及投资机会研究报告》,同时中商产业研究院还提供产业大数据、产业情报、产业研究报告、产业规划、园区规划、十四五规划、产业招商引资等服务。


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